Construire des portefeuilles robustes tout en maîtrisant les risques des portefeuilles dans toutes les configurations de marché.

Les gérants s’appuient sur trois expertises fortes : analyse quantitative, analyse fondamentale et diversification via la mise en place de stratégies dérivés.

SPARK accompagne notre équipe de gestion en proposant un écosystème d’outils quantamentaux permettant d’optimiser et de gérer efficacement les expositions factorielles de nos portefeuilles.

L’approche obligataire SILEX repose sur une approche « non-benchmarkée » et « unconstrained » afin de pouvoir implémenter nos convictions et saisir des opportunités tactiques sur le large spectre des outils obligataires.

L’expertise humaine s’exprime à travers une analyse fondamentale développée sur le crédit et les taux réalisée par une équipe expérimentée capable de tirer parti des poches de valeur qui existent entre les régions, les secteurs, les titres et les profils de duration.

SPARK, notre plateforme digitale, permet d’appuyer cette expertise humaine et de réaliser une allocation efficace sur les marchés obligataires, grâce à son optimisation mettant en œuvre des algorithmes de contraintes, en intégrant à la fois les vues de nos experts et les données de marché prospectives et en temps réel.

Le market-timing est de plus en plus difficile dans un monde où les risques sont à la fois plus variés et plus erratiques. La gestion traditionnelle de conviction peine à générer des rendements persistants et subit régulièrement des phases de pertes soudaines.

L’approche cross-asset SILEX vise à intensifier l’analyse fondamentale par un processus d’allocation quantitatif rigoureux qui permet de comprendre, choisir et maîtriser les risques portés dans les portefeuilles.

L’expertise humaine s’exprime par des convictions entre et au sein des grandes classes d’actifs liquides : actions, taux, crédit, change et matières premières, avec l’apport des autres compétences du groupe SILEX.

SPARK, notre plateforme digitale, imprime robustesse et rigueur au processus dans le but d’optimiser les portefeuilles et de garantir une gestion des risques précise par rapport aux objectifs fixés.

Les obligations convertibles sont une classe d’actifs hybride. Elles permettent de profiter en partie du potentiel d’appréciation des marchés actions, tout en maîtrisant le niveau de volatilité grâce à la composante obligataire qui agit comme un parachute.

La gestion des convertibles s’inscrit parfaitement dans la philosophie de gestion SILEX, réussir à allier le meilleur des deux mondes entre gestion action et gestion obligataire, gestion de conviction et gestion quantitative, entre performance et maîtrise des risques, entre simplicité et savoir-faire.